أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة بنسبة 76%، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جرير للتسويق "جرير"، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.
وأوضحت الشركة، في بيان، لـ البورصة المصرية، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية برأس مال مبدئي قدره 100 مليون ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وستمتلك شركة أمان القابضة حصة قدرها 41%، بينما ستملك شركة جرير للتسويق حصة تبلغ 49%، وسيتم تخصيص الحصة المتبقية البالغة 10% لشركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه "شركة مساهمة سعودية مقفله" أو مساهمين آخرين.
كما أعلنت شركة أمان القابضة، عن نجاحها في الانتهاء من الإصدارين السادس والسابع لسندات التوريق في ديسمبر 2024.
ويمثل الإصدارين الأول والثاني لشركة أمان للتوريق وهي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة، بإجمالي مبلغ 2.5 مليار جنيه.
واضافت، أن هذا الاصدار تم تخصيصه على 5 شرائح بآجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة الأجل، وأغلق الإصدار الأول بقيمة 1.417 مليار جنيه المضمون بمحفظة تمويل متناهي الصغر محالة من شركتها التابعة - أمان لتمويل المشروعات، بينما أغلق الإصدار الثاني بقيمة 1.08 مليار جنيه المضمون بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركتها التابعة أمان للتمويل الاستهلاكي.
وقام بنكي الاستثمار شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية "Cl Capital" والأهلي فاروس "Alharos" بدور مديري لعملية الاصدار والمرتب والمنسق العام، كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.
وقام مكتب المتحدون ""UH Egypt للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب قيام شركة MERIS، الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.
